W krótkim okresie czasu giną agenci brytyjskiego wywiadu. Anglicy podejrzewają, że za sprawą stoi rosyjski generał Leonid Puszkin, którego planują unicestwić. Bond otrzymuje zadanie ochrony sowieckiego wojskowego- Gerogija Koskowa, podczas jego ucieczki z Bratysławy. Jednak Rosjanin znika w tajemniczych okolicznościach.