Agent 007 (George Lazenby) i szukająca przygód Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) łączą swe siły, by zniszczyć zagrażającą ludzkości organizację WIDMO. Do ostatecznej konfrontacji z przywódcą terrorystów Ernstem Stavro Blofeldem (Telly Savalas) dochodzi w niezwykle malowniczej scenerii Alp Szwajcarskich. Stavro jednak zaczął wprowadzać w życie swój przemyślny plan, w wyniku którego mogą zginąć miliony istnień.