Sprawy komplikują się, kiedy dyrekcja stacji postanawia obsadzić na stanowisku szefa produkcji Jacka Donaghy'ego (Alec Bladwin) - aroganckiego menadżera wyższego szczebla, który ostatni błyskotliwy sukces zawodowy odnotował na rynku kuchenek mikrofalowych. Jego absurdalne pomysły na unowocześnienie programu spędzają odtąd sen z powiek Liz. Zgodnie z jego decyzją do zespołu dołącza w roli gwiazdy czarnoskóry, rapujący i znany z hulaszczego trybu życia aktor Tracy Jordan (Tracy Morgan). Liz mimo wszystko nie rezygnuje z pracy i postanawia bronić swojego show.