David Merrill, uznany reżyser spędził kilka ostatnich lat pracująć poza granicami USA. Do Hollywood powraca właśnie wtedy, kiedy senator McCarthy cieszy się największą popularnością a w całych Stanach rozpoczyna się "polowanie na czarownice".,Merrilla wzywa na przesłuchanie Komisja ds. Działalności Antyamerykańskiej. Bohater nie stawia się i nagle okazuje się, że nie może znaleźć pracy, przyjaciele się od niego odwracają...