Komedia o młodym, ekscentrycznym muzyku uwikłanym w dziwaczny spisek. Tom Hanks wciela się w postać Richarda Drew’a pechowego skrzypka, który zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, jest śledzony, podsłuchiwany i przesladowany przez służby specjalne. Lori Singer gra natomiast Maddy Drove – tak ambitną, jak czarująca agentkę, zakochaną w Hanksie, która stara się wyrwać ukochanego ze szponów swych koleżków z CIA.