Wietnam, rok 1964. Młody fotoreporter Tim przybywa do Indochin by relacjonować amerykańską wojnę z północnowietnamską partyzantką. Wraz z podobnymi sobie, pośród gwaru Sajgonu, pracy na polach ryżowych, krwawych potyczek w dżungli, mrocznych zakamarków domu publicznego "U Frankiego" odkrywa prawdziwe znaczenie przyjaźni i miłości...