Gracze wyruszają wraz z hobbitem Bilbem w pełną niebezpieczeństw podroż. Na swej drodze spotykają podstępne trolle, groźne gobliny i żarłocznych wargów. Wciąż muszą uważać, aby nie dać się złapać polującym na nich orkom. Dobrze, że u swego boku mają czarodzieja Gandalfa, który oferuje swoje wsparcie. W Górach Mglistych Bilbo znajduje pierścień, dzięki któremu może stawać się niewidzialny, umykając przed niebezpieczeństwem. Jednak aby wygrać, gracze muszą trzymać się razem. Zawartość pudełka: 1 plansza, 118 kart, 8 pionków krasnoludów, 1 pionek Bilba, 1 pionek Gandalfa, 1 kostka, 1 pierścień, 1 pionek orka, 1 instrukcja. Gra przeznaczona: dla 2 do 4 graczy, w wieku od 10 lat.