Dziesięć miesięcy po śmierci Yana (Tony Leung), policjanta, który był szpiegiem w szeregach hongkońskiej mafii, Ming (Andy Lau) - były współpracownik mafii - powraca do pracy w policji.,W tym samym czasie pracę w wydziale śledczym podejmuje ambitny Yeung (Leon Lai), który dość szybko zaczyna piąć się po stopniach policyjnej kariery. Ming, który przed zabójstwem Yana sam odnosił sukcesy w policji, choć był mafijnym szpiegiem, podejrzewa, że Yeung może być kolejnym "kretem", pracującym dla triady. Rozpoczyna prywatne śledztwo, które doprowadza go do Shena (Chen Daoming), dawnego współpracownika ojca chrzestnego mafii Sama (Eric Tsang). Ming nie zdaje sobie sprawy, że sam również jest śledzony.