Meksyk, koniec XIX wieku. Chino Valdez (Charles Bronson) jest hodowcą koni mieszkającym na dzikim zachodzie. Samotny z wyboru, z drugiej jednak strony - z powodu swojego pochodzenia. Wszędzie, gdzie się pojawiał, był niemile widziany, ale tutaj jednak odnalazł swoje miejsce. Pewnego dnia w poszukiwaniu pracy i dachu nad głową puka do jego drzwi młody dezerter Jimmy. Chino niechętnie przyjmuje chłopaka, ale po pewnym czasie zaczyna go uczyć - wszystkiego, co sam wie o koniach. Nadchodzi jednak dzień, w którym obaj muszą stanąć w obronie swojego dobytku...