Historia przyjaźni alkoholika i prostytutki, którzy przypadkowo wpadają na siebie na ulicach Las Vegas. On zamierza ze sobą skończyć, ona potrzebuje ciepła i zrozumienia. Ich znajomość przemienia się w miłość okupioną tragicznym finałem. Opowieść o ludzkiej niemocy wobec nałogu z oscarową kreacją Nicolasa Cage'a.