W filmie przedstawione zostały wydarzenia, które miały miejsce w latach 1937-1980. Jego bohaterowie to artyści: muzycy, dyrygenci, piosenkarze oraz tancerze. Ich losy splatają się ze sobą w wyniku skomplikowanych historycznych zawirowań, na tle których artyści przeżywają miłosne wzloty i upadki, wojenne tragedie, awanse i poniżenia.