Film w klimacie "Indochin", "Pożegnania z Afryką" czy "Angielskiego pacjenta".,Nominacja do Independent Spirit Award w kategorii: najlepsza rola męska (Edward Norton), najlepszy scenariusz (Ron Nyswaner); Nagroda National Bard of Review za najlepszy scenariusz),Film na podstawie powieści W. Somerseta Maughama pt. "The Painted Veil". Opowiada historię lekarza i jego niewiernej żony, Kitty, którzy w latach 20-stych XX wieku przeprowadzają się do odległej chińskiej wsi, aby walczyć z epidemią cholery. Kitty przeżywa tam duchowe przebudzenie i ponownie zakochuje się w swoim mężu widząc jego poświęcenie dla pracy.