Emily Simpson przypadkiem ujrzała w lesie coś, co bardzo ją poruszyło. Jeszcze tego samego dnia umiera we własnym domu. Jej przyjaciółka Lucy Bellringer nie chce uwierzyć w naturalne przyczyny jej śmierci i prosi o pomoc nadinspektora Barnaby’ego.,Okazuje się, że mieszkańcy Badger’s Drift kryją wiele sekretów. Zanim jednak stróżom prawa udaje się odkryć ich prawdziwe oblicza, okolicą wstrząsa makabryczna zbrodnia…