Powojenna Ameryka, utalentowany saksofonista - Jimmy Doyle (Robert De Niro) poznaje piosenkarkę - Francine Evans (Liza Minnelli) i zakochuje się w niej, kiedy ona spodziewa się dziecka i zaczyna odnosić większe od niego sukcesu ich małżeństwo z powodu zazdrości Jimmy'ego rozpada się.