Policyjny psychiatra Cal Jamison (Martin Sheen) zostaje uwikłany w demoniczny koszmar, po tym jak widzi detektywa Toma Lopeza (Jimmy Smits) obok ciała dziecka, na którym dokonano rytualnego mordu. Chociaż Lopez jest uznawany za głównego podejrzanego w serii podobnych morderstw, Cal nie jest przekonany o jego winie i sam stara się dociec prawdy. Prowadzone śledztwo sprawia, że Cal zaczyna wierzyć w moce nadprzyrodzone i jednocześnie staje się celem dla przerażającego tajnego stowarzyszenia.